Notre centre de connaissances - Assurance

Notre centre de connaissances : un espace pour propulser votre réussite!

Nous sommes à vos côtés pour favoriser votre succès et mettons tout notre savoir à votre service pour vous aider à enrichir vos connaissances en matière d’assurance.

Découvrez une foule de ressources pertinentes, des renseignements sur nos produits et nos outils ou participez à des formations en ligne ou sur demande vous permettant d’apprendre à votre rythme et dans votre environnement.

Aidez-nous à rendre votre espace encore plus simple, plus complet ou plus performant en nous laissant vos commentaires ou recommandations.

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Certaines formations sont offertes exclusivement aux conseillers et conseillères ayant un lien d’affaire avec nous. Connectez-vous à votre site sécurisé pour en profiter pleinement.

Conseillers et conseillères des réseaux SFL, DFSIN et DFSI : Pour bénéficier de vos parcours de formations, rendez-vous sur votre centre d’apprentissage Maestro.

Notre équipe de responsables du développement des affaires en assurance est là pour vous soutenir dans vos activités.

Grâce à sa connaissance du marché et à l'offre de produits de Desjardins Assurances, notre équipe est en mesure de bien vous outiller pour vous aider à développer des approches stratégiques répondant aux besoins de votre clientèle.

N'hésitez pas à la contacter!

Plusieurs webinaires sont à votre disposition pour vous permettre de parfaire vos connaissances et accroître vos ventes. Découvrez-les!

Série conseillers par Desjardins

Une série de formations comprenant des renseignements clés et utiles sur ce que vous devez savoir en matière de planification des affaires, mais surtout comment les intégrer lorsque vous discutez avec vos clients ou clientes de gestion du risque et de la planification de la continuité des opérations.

Série Experts avec Desjardins

Des webinaires animés par des spécialistes de l’assurance et de la planification financière, qui vous permettent d’améliorer vos connaissances et de développer vos compétences.

Nous offrons une vaste gamme de protections d’assurance de personnes ainsi que différents avantages adaptés à l’évolution des besoins de votre clientèle. Écoutez ces capsules d’information pour connaître les différents produits disponibles et leurs caractéristiques principales.

Formations en ligne

Pour connaître les produits disponibles et découvrir leurs avantages.

Assurance vie	Assurance vie permanente (20 min) Assurance vie temporaire (30 min) Assurance vie universelle (30 min) Introduction à l’assurance vie avec participation (30 min) Assurance vie avec participation (45 min) PAR Payable 5 ans (15 min)
Assurance maladies graves	Assurance maladies graves (30 min)
Assurance invalidité	SOLO Essentiel assurance salaire (60 min) SOLO Assurance salaire (60 min) SOLO Invalidité – Protections complémentaires (60 min) SOLO Assurance proprio (60 min) SOLO Soins de santé (30 min)
Autres	Rabais multiprotection (20 min) Protections complémentaires (30 min)

Plusieurs outils sont à votre disposition pour faciliter votre offre de service. Voyer nos capsules pour en maximiser leur utilisation.

Si vous éprouvez des difficultés techniques avec un de nos outils, communiquer avec Techno-Agences au 1 888 647-5455 ou par courriel à techno-agences@dsf.ca.

Webi est l’extranet de Desjardins Assurances conçu pour les conseillers et conseillères en sécurité financière. Vous y trouverez toute l’information nécessaire pour vous soutenir dans vos initiatives de développement des affaires.

Webi - Votre connexion d'affaires avec Desjardins Assurances

Illustration d'assurance

Familiarisez-vous au processus de création d'une illustration pour nos produits d’assurance. Créez, calculez les primes et générez le rapport d’illustration que vous serez en mesure de remettre à votre clientèle.

Découverte du logiciel d’illustration (30 min)
Maladies graves (30 min)
Vie universelle (10 min)
Vie avec participation (30 min)
SOLO Invalidité (30 min)
Aide-mémoire
Questions & réponses | Système d’illustration

Proposition électronique

L'objectif de ces 4 capsules est de vous permettre de remplir une proposition électronique rapidement et efficacement jusqu’à la soumission. Des captures d'écran et des mises en situation vous guideront pas à pas dans toutes les étapes.

Vous êtes à la recherche d’UFC? Plusieurs de nos webinaires sont accrédités et offrent 1 unité de formation continue (UFC).

Titre	Résumé	Durée	Accréditation / Expiration
Régime de retraite assurée - Entreprise (RRA-E)	Participez à ce webinaire pour découvrir comment le concept de Régime de retraite assuré – Entreprise : Complète le revenu de retraite du propriétaire de l’entreprise Offre une protection immédiate à une société privée sous contrôle canadien (SPCC) Augmente la valeur de la succession du propriétaire de l’entreprise Permet un transfert de succession fiscalement avantageux au moment du décès	60 min	Chambre de la sécurité financière / 9 janvier 2026 L’Institut de planification financière / 9 janvier 2026 FP Canada / 10 janvier 2026 Advocis / 10 janvier 2026
SOLO Assurance proprio – Pour toutes personnes ayant des dettes	Pour découvrir ou redécouvrir Solo Assurance proprio et voir comment recommander cette protection. Ce webinaire aborde ces sujets : comment déterminer le montant mensuel ainsi que les types de prêts admissibles comment répondre aux besoins des entreprises des cas inspirés de faits réels les caractéristiques distinctives et les avantages uniques de ce produit	60 min	Chambre de la sécurité financière / 30 juin 2025
Les défis des propriétaires d’entreprise ayant des revenus passifs : des options s’offrent à vous!	Faites preuve de curiosité Découvrez les différentes structures d’entreprise et les impôts des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) Vérifiez ce qui compte et pourquoi Identifiez l’incidence des revenus passifs sur le revenu d’une entreprise exploitée activement et les répercussions de ceux-ci sur les déductions pour petites entreprises dont disposent les SPCC Mettez l’accent sur les solutions Familiarisez-vous avec les différentes stratégies permettant de minimiser les conséquences des revenus de placement passifs comme l’Optimiseur de la déduction accordée aux petites entreprises (ODAPE)	60 min	Chambre de la sécurité financière / 30 septembre 2025 L’Institut de planification financière / 30 septembre 2025 FP Canada / 10 janvier 2026 Advocis / 10 janvier 2026
La planification successorale, c’est bien plus qu’un testament!	Faites preuve de curiosité Construisez et renforcez les relations avec votre clientèle avec un processus de planification rigoureux. Vérifiez ce qui compte et pourquoi Sachez poser les bonnes questions pour identifier les préoccupations en matière de planification successorale avant qu’elles ne deviennent des complications. Mettez l’accent sur les solutions Offrez de meilleures solutions d’assurance à votre clientèle avec une approche qui surpasse la connaissance de votre clientèle (CVC).	60 min	Chambre de la sécurité financière / 30 juin 2025 L’Institut de planification financière / 30 juin 2025
Survol du marché des entreprises	Une discussion sur les bases du marché des petites entreprises au Canada. Cette session présente : Les notions de base liées aux structures d’entreprises Un examen des structures d’entreprises Les personnes clés du marché des petites entreprises	60 min	Chambre de la sécurité financière / 31 mai 2024 L’Institut de planification financière / 31 mai 2024
Comprendre l’information financières des clients corporatifs	Obtenez de précieux conseils pour aider vos clients ou clientes à peaufiner leur programme de gestion du risque. Menée à un rythme rapide, cette session aborde : L’utilisation efficace des outils d’analyse Les principaux éléments des états financiers d’entreprise Les questions importantes à considérer lorsqu’une entreprise détient une assurance vie Les principales préoccupations relatives à la tarification financière	60 min	Chambre de la sécurité financière / 31 mai 2024 L’Institut de planification financière / 31 mai 2024
Introduction à la fiscalité des entreprises	Renforcez vos connaissances en matière de fiscalité des sociétés privées. Les clients ou clientes ayant établi des sociétés ont des occasions et des défis uniques de planification fiscale. Cette session vous aide à comprendre : Les principaux éléments de la fiscalité des sociétés La rémunération des actionnaires L’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) Les règles encadrant le revenu de placement passif qui s’appliquent dans la planification d’entreprise La théorie de l’intégration fiscale	60 min	Chambre de la sécurité financière / 31 mai 2024 L’Institut de planification financière / 31 mai 2024
Notions clés de la fiscalité des polices d’assurance vie	Expliquez avec confiance à vos clients ou clientes propriétaires d’entreprises comment les contrats d’assurance sont imposés et leur effet sur la planification d’entreprise. Cette session porte sur : Les différences entre les polices G1, G2 et G3 L’importance des tests d’exonération des contrats d’assurance vie Les définitions liées à l’assurance vie La nécessité de déterminer quel régime d’imposition s’applique aux contrats détenus par une entreprise	60 min	Chambre de la sécurité financière / 31 mai 2024 L’Institut de planification financière / 31 mai 2024
Accès à la valeur de rachat d’une assurance vie	L’assurance vie qui accumule une valeur de rachat comporte plusieurs avantages pour les propriétaires d’entreprises. Apprenez-en plus sur les façons d’accéder à la valeur de rachat et leurs conséquences pour vos clients ou clientes et leur entreprise. Lors de cette session, vous comprendrez mieux : Les rachats partiels Les avances sur police Le financement collatéral	60 min	Chambre de la sécurité financière / 31 mai 2024 L’Institut de planification financière / 31 mai 2024
La convention d’achat-vente et votre rôle dans la planification de la relève	Pour les sociétés ayant plusieurs actionnaires, les conventions d’achat/vente et les conventions entre actionnaires sont des documents essentiels. Cette session porte sur : L’assurance rachat d'actions Les différences entre une convention entre actionnaires et une convention d'achat/vente Les principales clauses de rachat à comprendre Les occasions de vente Les solutions d’assurance vie disponibles	60 min	Chambre de la sécurité financière / 31 mai 2024 L’Institut de planification financière / 31 mai 2024