Plan d’héritage intergénérationnel
Pour tout savoir sur le Plan d’héritage intergénérationnel, le tout dernier concept de Desjardins Assurances. Cette stratégie financière propose à votre clientèle une approche flexible pour sécuriser l’avenir financier de leurs enfants ou petits-enfants, à travers les générations.
Joignez-vous à nous pour découvrir comment utiliser cette stratégie pour bâtir un patrimoine durable, grâce à une planification de transfert basée sur un contrat d’assurance vie avec valeur de rachat. Au cours de cette présentation, nous allons : -
Présenter le Plan d’héritage intergénérationnel et expliquer comment il s’appuie sur l’assurance vie permanente pour établir une base financière flexible pour les générations futures.
-
Identifier les marchés cibles et les profils de clientèle les plus susceptibles de bénéficier de cette stratégie.
-
Discuter de l'importance de la planification des transferts de patrimoine et proposer des stratégies efficaces pour des transferts fluides et fiscalement optimaux.
-
Présenter une étude de cas qui démontre comment le Plan d’héritage intergénérationnel permet d’assurer une sécurité financière continue et une tranquillité d’esprit pour les générations futures.
Obtenez 1 UFC* (en attente d’approbation) :Cette formation vous permet d’obtenir (1 UFC) auprès de la Chambre de la Sécurité Financière (CSF), de l’Institut de la Planification Financière (IPF), de FP Canada et d’Advocis.
Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire.
*Une fois la reconnaissance officielle obtenue, vous recevrez un courriel et vous pourrez alors télécharger votre certificat.
Date : Le jeudi 24 octobre 2024
Heure : 13 h (HE) | Intervenantes et intervenants
Julie Daigle Directrice régionale des ventes, Marché corporatif et clientèle aisée et fortunée
Ronny Pichardo Directeur régional des ventes - Marché corporatif, clientèle aisée et fortunée |