Composée de webinaires interactifs animés par des spécialistes de l’assurance et de la planification financière, la Série Experts avec Desjardins vous permet d’améliorer vos connaissances, de développer vos compétences et d’accumuler des unités de formation continue (UFC).

En participant à ces webinaires, vous pouvez :

  • Enrichir vos connaissances et joindre une communauté de conseillers dont l’objectif commun est de fournir des solutions adaptées à leur clientèle
  • Discuter des défis qui touchent actuellement notre secteur et découvrir comment la communauté d’experts de Desjardins les aborde
  • Découvrir comment l’intégration de la planification financière dans votre pratique peut renforcer la relation que vous avez avec votre clientèle

Plan d’héritage intergénérationnel


Pour tout savoir sur le Plan d’héritage intergénérationnel, le tout dernier concept de Desjardins Assurances. Cette stratégie financière propose à votre clientèle une approche flexible pour sécuriser l’avenir financier de leurs enfants ou petits-enfants, à travers les générations.


Joignez-vous à nous pour découvrir comment utiliser cette stratégie pour bâtir un patrimoine durable, grâce à une planification de transfert basée sur un contrat d’assurance vie avec valeur de rachat. Au cours de cette présentation, nous allons :

  • Présenter le Plan d’héritage intergénérationnel et expliquer comment il s’appuie sur l’assurance vie permanente pour établir une base financière flexible pour les générations futures.
  • Identifier les marchés cibles et les profils de clientèle les plus susceptibles de bénéficier de cette stratégie.
  • Discuter de l'importance de la planification des transferts de patrimoine et proposer des stratégies efficaces pour des transferts fluides et fiscalement optimaux.
  • Présenter une étude de cas qui démontre comment le Plan d’héritage intergénérationnel permet d’assurer une sécurité financière continue et une tranquillité d’esprit pour les générations futures.

Obtenez 1 UFC* (en attente d’approbation) :

Cette formation vous permet d’obtenir (1 UFC) auprès de la Chambre de la Sécurité Financière (CSF), de l’Institut de la Planification Financière (IPF), de FP Canada et d’Advocis.


Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire.


*Une fois la reconnaissance officielle obtenue, vous recevrez un courriel et vous pourrez alors télécharger votre certificat.


Date : Le jeudi 24 octobre 2024

Heure : 13 h (HE)

Intervenantes et intervenants


Julie Daigle
Directrice régionale des ventes, Marché corporatif et clientèle aisée et fortunée


Ronny Pichardo
Directeur régional des ventes - Marché corporatif, clientèle aisée et fortunée

Vous avez manqué un webinaire?

Ces webinaires sont disponibles en réécoute, vous pouvez donc les écouter au moment qui vous convient.